做理财怎么和客户聊天（做理财怎么和客户聊天技巧）

ok交易所资讯xiawei2023-10-27 16:00:2012

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增加解决问题的能力。眼前靠什么，靠身体的健康将来你靠什么，靠自己的亲人来负担你的生活开支和医疗费用吗。做对选择选对方式做选择很容易，也很难。

优秀的保险代理人告诉你，除非对方明确抱有购买需求，并找你咨询专业意见，准备购买相应保险，否则一定不要直接说。与其生硬地推销保险，让客户对你退避三尺，电话拉黑，不如学习聪明的保险代理人，把客户先变成自己的朋友。

微笑往往给人舒服、自然的感觉，电话销售中，业务人员感到善意、理解和支持。保险销售话术技巧四：积极的工作心态电话营销时，具备积极自信的心态尤其重要。

不但我们自己要说，同时也要鼓励对方讲话，通过他的说话，我们可以了解顾客个人基本情况，如：工作、收入、投资、投保、配偶、子女、家庭收入等等，双向沟通是了解对方有效的工具，切忌营销员一个人唱独角戏，个人独白。

与客户建立信任：营销人员与客户沟通的时候，不要过早的谈起保险产品，首先要与客户建立信任。

有些伙伴利用自己参加的会所或者协会，可以有效寻找到高端客户。

1、了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。

2、(3)理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。

3、开户资料开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

做理财怎么和客户聊天（做理财怎么和客户聊天技巧）

客户经理：（引入基金话题）为了提高服务质量，我们公司为你的理财提供众多支持。

问候语：您好，我是某某公司的理财顾问，不知道打扰到您了吗？自我介绍：您好，我是某某公司的新来的理财顾问，最近在为客户提供理财服务方面努力学习中。我想给您打电话，了解一下您的财务状况，看看我们能否提供一些帮助。

提高动力，针对收益率来说，告诉他你们理财产品相比较于银行、余额宝和其他理财产品的收益优势，另外还可以提供一些优惠活动，比如新手投资奖励，发新手标等等，老用户投资返利等等。减小阻力，这里主要从安全性来说。

吸引客户的话术1 优惠不够，团购让你嗨翻天。低价位，高品位！吃了就美，花钱不悔。你来我就给，进店就有礼。无处不在，优惠手到擒来。抢购，一触即发。钜惠惊喜不断，不要错失良机。

不懂固执的客户：这个有点难度，好说话的，做朋友，关心他的目前投资的品种和类型。你也关注他所投资的项目，定期给予通话，沟通感情。跟他讨论他感兴趣的工作，这样他就会关心你的事业，这样慢慢突破口。

1、电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

2、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

3、强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

4、第一，把理财的收益说清楚，让他有兴趣。第二，打消客户的顾虑，也就是安全性。客户最关心的就是资金安全问题。比如，你们公司的优势，如何保障资金安全，公司运作情况如何。

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